【NISA】2024年つみたて枠4月分約定、夫婦のつみたてNISA運用状況と新NISA運用状況。

2024年4月4日

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つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

【2024年新制度対応版】NISA＆iDeCo完全ガイド [ 篠田尚子 ]

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旧つみたてNISA運用状況。

つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。

つみたてNISA運用状況

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	800,006円	1,147,853円	+347,847円(+43.48%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,044,228円	2,225,677円	+1,181,449円(+113.14%)

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型	766,658円	1,088,742円	+322,083円(+42.01%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型	33,333円	48,660円	+15,327円(+45.98%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,599,988円	3,545,514円	+1,945,526円(+121.59%)

新NISA運用状況

NISAつみたて投資枠運用状況

筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	160,000円	172,661円	+12,661円(+7.91%)

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	199,999円	214,054円	+14,154円(+7.02%)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	199,999円	211,811円	+11,811円(+5.90%)

NISA成長投資枠運用状況

筆者はSBI証券 。妻は楽天証券。

筆者投信

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
日経平均高配当利回り株ファンド	5,861円	6,236円	+375円(+6.39%)
iFreeNEXT FANG+インデックス	41,115円	46,099円	+4,984円(+12.12%)
iFreeNEXT インド株インデックス	7,411円	7,905円	+494円(+6.66%)
ニッセイNASDAQ100	12,721円	13,915円	+1,194円(+9.38%)
eMAXIS Slim 全世界株式	385円	414円	+29円(+7.53%)
SBI・V・S&P500インデックス	1,934円	2,126円	+191円(+9.87%)

筆者個別

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銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
オリックス(8591)	2,839円	100株	283,900円	318,300円	+34,400円(+12.11%)
NF日経高配当50(1489)	2,088円	17株	35,496円	38,080円	+2,584円(+7.27%)
iS米国連続増配株(2014)	206円	170株	35,020円	37,825円	+2,805円(+8.00%)
KDDI(9433)	4,572円	100株	457,200円	442,200円	-15,000円(-3.28%)

証券会社のデータをそのまま記載しております、円の端数等が合っていない場合があります。

妻個別

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銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
NF日経高配50(1489)	2,094.74円	83株	173,863円	188,410円	+14,546円(+8.36%)
GXUSテック20(2244)	1,753.58円	63株	110,475円	115,731円	+5,255円(+4.75%)
iS米国連続増配株(2014)	213.61円	480株	102,536円	106,800円	+4,263円(+4.15%)
KDDI(9433)	4,576円	100株	457,600円	442,200円	-15,400円(-3.36%)

妻投信

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス	2,000円	2,420円	+420円(+21.01%)

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
つみたてNISA	1,844,234円	3,373,530円	+1,529,296円(+82.92%)
妻　つみたてNISA	2,399,978円	4,682,916円	+2,282,938円(+95.12%)
NISAつみたて投資枠	160,000円	172,661円	+12,661円(+7.91%)
妻　NISAつみたて投資枠	399,998円	425,865円	+25,867円(+6.46%)
NISA成長投資枠	881,043円	913,100円	+32,057円(+3.63%)
妻　NISA成長投資枠	846,473円	855,561円	+9,088円(+1.07%)