【NISA】2024年つみたて枠3月分約定、夫婦のつみたてNISA運用状況と新NISA運用状況。

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NISA

つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

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目次

旧つみたてNISA運用状況。

つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。

つみたてNISA運用状況

筆者の現況

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)800,006円1,098,350円+298,344円(+37.29%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,044,228円2,134,374円+1,090,146円(+104.39%)
評価損益

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻の現況

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型766,658円1,050,429円+283,770円(+37.01%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型33,333円46,948円+13,615円(+40.84%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,599,988円3,425,542円+1,825,554円(+114.09%)
評価損益

新NISA運用状況

NISAつみたて投資枠運用状況

筆者は積立。妻はで楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。

筆者の現況

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)120,000円126,941円+6,937円(+5.78%)
評価損益

妻の現況

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)150,000円158,677円+8,677円(+5.78%)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス150,000円158,656円+8,656円(+5.77%)
評価損益

NISA成長投資枠運用状況

筆者は。妻は

筆者投信

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
日経平均高配当利回り株ファンド4,611円4,937円+326(+7.07%)
iFreeNEXT FANG+インデックス39,615円42,732円+3,117円(+7.86%)
iFreeNEXT インド株インデックス7,006円7,432円+426円(+6.08%)
ニッセイNASDAQ10010,900円11,670円+770円(+7.06%)
eMAXIS Slim 全世界株式264円277円+13円(+4.92%)
SBI・V・S&P500インデックス1,934円2,036円+101円(+5.22%)
評価損益

筆者個別

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銘柄・ファンド取得価額株数取得総額時価評価額評価損益
オリックス(8591)2,839円100株283,900円321,300円+37,400円(+13.17%)
NF日経高配当50(1489)2,088円17株35,496円38,335円+2,839円(+7.99%)
iS米国連続増配株(2014)206円170株35,020円36,550円+1,530円(+4.36%)
KDDI(9433)4,572円100株457,200円454,100円-3,100円(-0.67%)
証券会社のデータをそのまま記載しております、円の端数等が合っていない場合があります。

妻個別

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銘柄・ファンド取得価額株数取得総額時価評価額評価損益
NF日経高配50(1489)2,045.00円64株130,880円144,320円+13,440円(+10.26%)
GXUSテック20(2244)1,717.27円44株75,559円80,212円+4,652円(+6.15%)
iS米国連続増配株(2014)210.13円290株60,938円62,350円+1,411円(+2.31%)
評価損益

妻投信

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス2,000円2,347円+347円(+17.34%)
評価損益

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
つみたてNISA1,844,234円3,232,724円+1,388,490円(+75.28%)
妻 つみたてNISA2,399,978円4,522,919円+2,122,941円(+88.45%)
NISAつみたて投資枠120,000円126,941円+6,937円(+5.78%)
妻 NISAつみたて投資枠300,000円317,333円+17,333円(+5.77%)
NISA成長投資枠875,946円919,369円+43,423円(+4.95%)
妻 NISA成長投資枠269,377円289,229円+19,852円(+7.36%)

新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。

無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。

ご報告は以上です。

はるき

良い投資ライフを。

インデックス投資家のバイブル

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本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。

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