【NISA】2024年つみたて枠1月分約定、夫婦のつみたてNISA運用状況と新NISA運用状況。

2024年1月8日

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つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

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つみたてNISA運用状況。

つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	800,006円	978,088円	+178,082円(+22.26%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,044,228円	1,927,588円	+883,360円(+84.59%)

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型	766,658円	935,414円	+168,755円(+22.01%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型	33,333円	41,807円	+8,474円(+25.42%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,599,988円	3,093,663円	+1,493,675円(+93.35%)

筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	40,000円	40,001円	–

端数はおかしいで

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	50,000円	50,000円	–
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	50,000円	50,000円	–

筆者はSBI証券 。妻は楽天証券。

筆者

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
日経平均高配当利回り株ファンド	1,250円	1,268円	+18円(+1.44%)
iFreeNEXT FANG+インデックス	8,171円	7,951円	-220円(-2.69%)
iFreeNEXT インド株インデックス	200円	204円	+4円(+2.00%)
ニッセイNASDAQ100	3,952円	3,924円	-28円(-0.7%)

妻

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銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
NF日経高配50(1489)	57,850円	1株	57,850円	60,270円	+2,420円(+4.18%)
GXUSテック20(2244)	1,552.25円	4株	6,209円	6,116円	-93円(-1.49%)

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス	2,000円	1,949円	-51円(-2.56%)

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
つみたてNISA	1,844,234円	2,905,676円	+1,061,442円(+57.55%)
妻　つみたてNISA	2,399,978円	4,070,884円	+1,670,906円(+69.62%)
NISAつみたて投資枠	40,000円	40,000円	–
妻　NISAつみたて投資枠	100,000円	100,000円	–
NISA成長投資枠	13,573円	13,347円	-226円(-1.66%)
妻　NISA成長投資枠	66,059円	68,335円	+2,276円(+3.44%)