【NISA】2024年つみたて枠1月分約定、夫婦のつみたてNISA運用状況と新NISA運用状況。

当記事にはアフィリエイト広告も含まれております。
NISA

つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

楽天ブックス
¥1,485 (2024/02/29 23:28時点 | 楽天市場調べ)
目次

つみたてNISA運用状況。

つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。

つみたてNISA運用状況

筆者の現況

スクロールできます
銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)800,006円978,088円+178,082円(+22.26%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,044,228円1,927,588円+883,360円(+84.59%)
評価損益

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻の現況

スクロールできます
銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型766,658円935,414円+168,755円(+22.01%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型33,333円41,807円+8,474円(+25.42%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,599,988円3,093,663円+1,493,675円(+93.35%)
評価損益

NISAつみたて投資枠運用状況

筆者は積立。妻はで楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。

筆者の現況

スクロールできます
銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)40,000円40,001円
評価損益

端数はおかしいで

妻の現況

スクロールできます
銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)50,000円50,000円
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス50,000円50,000円

NISA成長投資枠運用状況

筆者は。妻は

筆者

スクロールできます
銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
日経平均高配当利回り株ファンド1,250円1,268円+18(+1.44%)
iFreeNEXT FANG+インデックス8,171円7,951円-220円(-2.69%)
iFreeNEXT インド株インデックス200円204円+4円(+2.00%)
ニッセイNASDAQ1003,952円3,924円-28円(-0.7%)

スクロールできます
銘柄・ファンド取得価額株数取得総額時価評価額評価損益
NF日経高配50(1489)57,850円1株57,850円60,270円+2,420円(+4.18%)
GXUSテック20(2244)1,552.25円4株6,209円6,116円-93円(-1.49%)
スクロールできます
銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス2,000円1,949円-51円(-2.56%)

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ

スクロールできます
銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
つみたてNISA1,844,234円2,905,676円+1,061,442円(+57.55%)
妻 つみたてNISA2,399,978円4,070,884円+1,670,906円(+69.62%)
NISAつみたて投資枠40,000円40,000円
妻 NISAつみたて投資枠100,000円100,000円
NISA成長投資枠13,573円13,347円-226円(-1.66%)
妻 NISA成長投資枠66,059円68,335円+2,276円(+3.44%)

新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。

成長投資枠については高配当にするか、投資信託でいくかは悩み中。非課税枠を有効に使うなら配当や分配のない投資信託一択なのかもと思いつつ、高配当も気になるんですよね。

今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。

ご報告は以上です。

はるき

良い投資ライフを。

インデックス投資家のバイブル

記事更新の励みになります。応援クリックいつもありがとうございます。

にほんブログ村 投資ブログへ

本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次