【つみたてNISA】eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)カード積立2023年12月分約定、夫婦共。

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つみたてNISA

11月は前半に上げ、後半は停滞気味。12月どうなりますかね。つみたてNISAも終了ですね。来年からは新NISAとなります、出来る範囲で無理せず積み立てようと思っています。

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さてここからは2018年から夫婦で始めたつみたてNISAについて書いていきます。

そもそも「つみたてNISA」とはなんぞや?てかたはこの下からどうぞ。

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています

出典 金融庁つみたてNISAの概要
目次

つみたてNISAカード積立、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)約定。

つみたてNISA購入状況

筆者は積立。妻はで楽天カード積立。

筆者追加分

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)33,333円

筆者の現況

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)800,006円966,556円+166,550円(+20.81%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,044,228円1,898,679円+854,451円(+81.82%)
評価損益

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻追加分

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)33,333円

妻の現況

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型766,658円924,386円+157,727円(+20.57%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型33,333円41,314円+7,981円(+23.94%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス1,599,988円3,047,266円+1,447,278円(+90.45%)
評価損益

先月より上げて終わりました。円安の効果も大きかったですね、利上げ終わりでどう動いていくのか見守っていきたいですね。つみたては終わりましたが非課税期間中は継続保有して見守りたいと思っています。

新NISAも決まりました。方針自体に変わりはないですが非課税枠が増えることは嬉しいことですね。

ご報告は以上です。

はるき

良い投資ライフを。

インデックス投資家のバイブル

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本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。

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