5月も強かったですね。この先はどうなるかはわかりませんので気にせずにつみたてNISAの方は淡々と積立していきます。来年からは新NISAとなります、どうするかはまだ決めかねておりますが出来る範囲で無理せず積み立てようと思っています。
出口まではまだまだ遠い。
ポチップ
さてここからは2018年から夫婦で始めたつみたてNISAについて書いていきます。
そもそも「つみたてNISA」とはなんぞや？てかたはこの下からどうぞ。
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です（2018年1月からスタート）。つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託（ETF）に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています
出典 金融庁つみたてNISAの概要
つみたてNISAカード積立、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)約定。
つみたてNISA購入状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。
筆者追加分
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 33,333円 | – | – |
筆者の現況
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 600,025円 | 658,161円 | +58,136円(+9.68%) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 1,663,137円 | +618,909円(+59.26%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
妻追加分
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 33,333円 | – | – |
妻の現況
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資コース | 566,660円 | 621,623円 | +54,962円(+9.69%) |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 35,796円 | +2,463円(+7.38%) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 2,669,235円 | +1,069,247円(+66.82%) |
先月より増。先進国は微増、S&P500のほうが上げが大きかったですね。リセッションを警戒しつつ高値をつけていくへんなかんじ。出口までは無心で積み上げていきます。この調子で右肩上がりで行ければいいのですけどね。少々下げてもプラスでいけるのでだいぶゆとりも出てきますね。
新NISAも決まりました。方針自体に変わりはないですが非課税枠が増えることは嬉しいことですね。
ご報告は以上です。
はるき良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
ポチップ
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※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
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