荒れ模様の相場が今月も続いております。
ハト派やタカ派なんて話が交互に出て相場を上下させております。円安もこれからどうなることやら。
海外のインデックスファンドなんで円安だと円換算で評価額が上がっているので指数の下げほど下落を感じませんね。
いつまでこの状況が続くのでしょうか。コツコツ無心でつみたてです。出口まではまだ遠い。
ポチップ
さてここからは2018年から夫婦で始めたつみたてNISAについて書いていきます。
そもそも「つみたてNISA」とはなんぞや？てかたはこの下からどうぞ。
つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です（2018年1月からスタート）。つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託（ETF）に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています
出典 金融庁つみたてNISAの概要
つみたてNISAカード積立、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)今年6回目の約定。
つみたてNISA購入状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。
筆者追加分
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 33,333円 | – | – |
筆者の現況
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 200,003円 | 204,657円 | +4,654円(+2.3%) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 1,519,279円 | +475,051円(+45.4%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
妻追加分
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 33,333円 | – | – |
妻の現況
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資コース | 166,664円 | 171,346円 | +4,681円(+2.8%) |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 32,624円 | -709円(-2.12%) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 2,438,352円 | +838,364円(+52.39%) |
先月からは微増。円安のため実際の下げよりまろやかな下げ。
110円あたりに戻ることがあれば結構な下げになりますね。戻りつつ米国上げが理想。
毎日数万上下する感じ。金額が積みあがってくると幅が大きく感じます。出口付近の上下は1％でも大きいですね。
この先は利上げの状況次第、コツコツ行きましょう。
ご報告は以上です。
はるき良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
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株式投資は「自己責任原則」でございます。
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