【ジュニアNISA】積立24回目。eMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックス

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ジュニアNISA積み立て

今月もコツコツとのジュニアNISA口座でeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを半々で積み立てていきます。

11月前半はいい感じ、後半は失速。ジュニアNISAも買い付けもこれで終わり。

これからは大きく上げていってもいいんですよ。

ジュニアNISA廃止後はどうなるのか?については下のリンクでご確認ください。
参考:楽天証券 ジュニアNISA(継続管理勘定への移行)解説ページ

それではジュニアNISA口座の状況を書いていきたいと思います。

目次

2023年ジュニアNISA口座24回目の積立。

ジュニアNISAl口座で買った銘柄・ファンド

今月も先月と同じくeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを買いました。
金額は30,000円と30,000円。どちらも同じくらいの比率で微調整。残りの期間もこの比率くらいで行く予定です。

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)30,000円
eMAXIS NASDAQ100インデックス30,000円
購入履歴

ジュニアNISA口座の現在の状況

12月5日現在のジュニアNISA口座の状況になります。
出口(息子の管理になるまで)は8年あるので長い目で見ていきます。

保有株数はすべて100株です。

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銘柄・ファンド取得価額取得総額時価評価額評価損益
KDDI(9433) 3,349円334,900円459,400円+124,500円(+37.17%)
オリックス(8591)2,285.5円228,550円269,300円+40,750円(+17.82%)
ひろぎんHD(7337)669.6円66,960円93,030円+26,070円(+38.93%)
アドバンスクリエイト(8798)1,077円107,700円98,600円-9,100円(-8.44%)
コニカミノルタ(4902)518.7円51,870円45,530円-6,340円(-12.22%)
合計789,980円965,860円+175,880円(+22.26%)
評価損益


長期優待目的でKDDIとオリックス。(オリックスは優待が廃止になります、残念。)
そして残りの金額で買える組み合わせを色々考えてこれ!戦略。10年間の配当でマイナスになってもペイはできると思うのです。

おおむね良好?


投資信託の現況です。

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)800,000円960,403円+160,403円(+20.05%)
eMAXIS NASDAQ100インデックス800,000円1,041,582円+241,582円(+30.19%)
合計1,600,000円2,001,985円+401,985円(+25.12%)
評価損益

先月からは増。

こちらは10年先のアメリカ経済の発展を信じて見守っていくのみです。終了後は特定口座で積み立てていくかもしれませんがまだ未定。

ジュニアNISA口座内の課税口座で配当金を再投資しております。

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銘柄・ファンド取得総額時価評価額評価損益
eMAXISSlim全世界株式(オルカン)44,620円53,412円+8,792円(+19.70%)
評価損益

配当を再投資して配当金にも頑張ってもらいましょうか。全額配当金なので実質全部プラス感覚。今月は配当が来ますので追加していきます。

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ジュニアNISA口座の現在の感想。

先月からは増。これにてジュニアNISAへの投資は終了。もう2年はやく始めていれば良かったかな。今後は未成年口座で少しづつ贈与していくか悩むところ。

新NISAは未成年は無理なので非課税期間中はホールド。特定口座で配当再投資。余力次第では未成年口座で買い付けも視野に、予定は未定。

ジュニアNISA廃止後はどうなるのか?については下のリンクでご確認ください。
参考:楽天証券 ジュニアNISA(継続管理勘定への移行)解説ページ

ジュニアNISAは2023年までの投資可能期間終了をもって制度が廃止。
非課税期間の5年間は廃止後も継続。
非課税期間終了後は特定口座(一般口座)へ移管、もしくは継続管理勘定に移管して18歳まで非課税保有。
継続管理勘定では追加購入は出来ない。
特定口座へ移管の場合は利益(損失)を含めて移管されその利益は非課税、移管以降の利益は課税対象。

参考:金融庁https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/point/index.html

継続管理勘定 ジュニアNISA制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人が20歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです。この勘定では新規の投資を行うことができません。

出典:金融庁

本日は以上です。

はるき

良い投資ライフを。

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本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。

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