【ジュニアNISA】積立15回目。eMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックス

2023年3月4日

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今月もコツコツと楽天証券のジュニアNISA口座でeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを半々で積み立てていきます。

2月は停滞。だんだんとジュニアNISAも終わりへと近づいていますね。淡々と定期で買い付けていきます。

残り9回積み立てられますので緩やかに動いてくれればと思います。出口付近は急騰してくれればいいんですけども。

それではジュニアNISA口座の状況を書いていきたいと思います。

2023年ジュニアNISA口座15回目の積立。

ジュニアNISAl口座で買った銘柄・ファンド

今月も先月と同じくeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを買いました。
金額は34,000円と34,000円。どちらも同じくらいの比率で微調整。残りの期間もこの比率くらいで行く予定です。

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)	34,000円	–	–
eMAXIS NASDAQ100インデックス	34,000円	–	–

楽天証券でジュニアNISA

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ジュニアNISA口座の現在の状況

3月4日現在のジュニアNISA口座の状況になります。
出口(息子の管理になるまで)は8年あるので長い目で見ていきます。

保有株数はすべて100株です。

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銘柄・ファンド	取得価額	取得総額	時価評価額	評価損益
KDDI(9433)	3,349円	334,900円	404,800円	+69,900円(+20.87%)
オリックス(8591)	2,285.5円	228,550円	246,450円	+17,900円(+7.83%)
ひろぎんHD(7337)	669.6円	66,960円	69,500円	+2,540円(+3.79%)
アドバンスクリエイト(8798)	1,077円	107,700円	117,800円	+10,100円(+9.37%)
コニカミノルタ(4902)	518.7円	51,870円	59,700円	+7,830円(+15.09%)
合計		789,980円	898,250円	+108,270円(+13.70%)

長期優待目的でKDDIとオリックス。(オリックスは優待が廃止になります、残念。)
そして残りの金額で買える組み合わせを色々考えてこれ！戦略。10年間の配当でマイナスになってもペイはできると思うのです。

ここのところ順調です。配当系の株が注目されているのでしょうかね。もうすぐ優待の権利日です、楽しみです。

配当があるのでこの辺りくらいで10年持っていれば損はないかもしれません。

投資信託の現況です。

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)	502,000円	509,291円	+7,291円(+1.45%)
eMAXIS NASDAQ100インデックス	502,000円	496,641円	-5,359円(-1.06%)
合計	1,004,000円	1,005,932円	+1,932円(+0.19%)

先月と代り映えなく。来週はナスダック100がプラスになりそうですね。まだ為替が確定していないので未定ですが。

こちらは10年先のアメリカ経済の発展を信じて今は淡々と積立てていくのみです。まぁ残り1年無いですけどね。
低空飛行で積み立ててその後に上って行くそんなシナリオ。机上の空論。

ジュニアNISA口座内の課税口座で配当金を再投資しております。

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXISSlim全世界株式(オルカン)	30,239円	31,367円	+1,127円(+3.72%)

配当を再投資して配当金にも頑張ってもらいましょうか。全額配当金なので実質全部プラス感覚。オルカンもプラスになっています。

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ジュニアNISA口座の現在の感想。

優待銘柄は穏やかに動いています。配当ももらいながら長い目で見ていきます。すべてプラスになっています。優待権利月なので買われているのでしょうか。優待明けの価格は下げますので一喜一憂せずにです。

投資信託は先月からあまり動き無く。上がって下がってしていますが月で見ると動いていませんね。

新NISAは未成年は無理なので非課税期間中はホールド。特定口座は配当再投資。そんな感じになるかな、まだ未定。

ジュニアNISAは2023年までの投資可能期間終了をもって制度が廃止。
非課税期間の5年間は廃止後も継続。
非課税期間終了後は特定口座(一般口座)へ移管、もしくは継続管理勘定に移管して18歳まで非課税保有。
継続管理勘定では追加購入は出来ない。
特定口座へ移管の場合は利益(損失)を含めて移管されその利益は非課税、移管以降の利益は課税対象。

参考：金融庁https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/point/index.html