【NISA】2024年つみたて枠7月分約定、夫婦のつみたてNISA運用状況と新NISA運用状況。

2024年7月3日

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つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

【2024年新制度対応版】NISA＆iDeCo完全ガイド [ 篠田尚子 ]

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旧つみたてNISA運用状況。

つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。

つみたてNISA運用状況

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	800,006円	1,280,692円	+480,686円(+60.08%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,044,228円	2,458,550円	+1,414,322円(+135.44%)

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型	766,658円	1,224,816円	+458,157円(+59.76%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型	33,333円	54,742円	+21,409円(+64.22%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,599,988円	3,945,825円	+2,345,837円(+146.61%)

新NISA運用状況

NISAつみたて投資枠運用状況

筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	280,000円	320,820円	+40,820円(+14.57%)

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	350,000円	401,029円	+51,029円(+14.57%)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	350,000円	411,414円	+61,414円(+17.54%)

NISA成長投資枠運用状況

筆者はSBI証券 。妻は楽天証券。

筆者投信

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
Tracers S&P500トップ10インデックス	736円	747円	+11円(+1.49%)
日経平均高配当利回り株ファンド	9,745円	10,535円	+790円(+8.1%)
iFreeNEXT FANG+インデックス	60,321円	77,697円	+17,376円(+28.8%)
iFreeNEXT インド株インデックス	9,351円	11,161円	+1,810円(+19.35%)
ニッセイNASDAQ100	17,635円	21,569円	+3,934円(+22.3%)
eMAXIS Slim 全世界株式	10,990円	12,216円	+1,226円(+11.15%)
SBI・V・S&P500インデックス	4,802円	5,503円	+701円(+14.59%)

筆者個別

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銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
オリックス(8591)	2,839円	100株	283,900円	368,200円	+84,300円(+29.69%)
NF日経高配当50(1489)	2,176円	31株	67,456円	76,539円	+9,083円(+13.46%)
iS米国連続増配株(2014)	214円	320株	68,480円	76,384円	+7,904円(+11.54%)
KDDI(9433)	4,572円	100株	457,200円	439,200円	-18,000円(-3.93%)

証券会社のデータをそのまま記載しております、円の端数等が合っていない場合があります。

妻個別

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銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
NF日経高配50(1489)	2,234.71円	195株	435,769円	481,455円	+45,685円(+10.48%)
GXUSテック20(2244)	1,930.73円	175株	337,878円	408,275円	+70,396円(+20.83%)
iS米国連続増配株(2014)	224.50円	1,600株	359,211円	381,920円	+22,708円(+6.32%)
KDDI(9433)	4,576円	100株	457,600円	439,200円	-18,400円(-4.02%)

妻投信

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス	2,000円	2,993円	+993円(+49.62%)

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
つみたてNISA	1,844,234円	3,739,242円	+1,895,008円(+102.75%)
妻　つみたてNISA	2,399,978円	5,225,383円	+2,825,405円(+117.72%)
NISAつみたて投資枠	280,000円	320,820円	+40,820円(+14.57%)
妻　NISAつみたて投資枠	700,000円	812,443円	+112,443円(+16.06%)
NISA成長投資枠	990,616円	1,099,751円	+109,135円(+11.01%)
妻　NISA成長投資枠	1,592,458円	1,713,843円	+121,385円(+7.62%)