【NISA】2024年つみたて枠12月分約定、夫婦のつみたてNISA運用状況と新NISA運用状況。

2024年12月4日

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つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

【2024年新制度対応版】NISA＆iDeCo完全ガイド [ 篠田尚子 ]

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旧つみたてNISA運用状況。

つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。

つみたてNISA運用状況

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	800,006円	1,317,698円	+517,693円(+64.71%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,044,228円	2,493,714円	+1,449,486円(+138.8%)

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型	766,658円	1,260,208円	+493,549円(+64.37%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型	33,333円	56,324円	+22,991円(+68.97%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,599,988円	4,002,261円	+2,402,273円(+150.14%)

新NISA運用状況

NISAつみたて投資枠運用状況

筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。

筆者の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	480,005円	545,984円	+65,979円(+13.74%)

妻の現況

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	600,000円	682,479円	+82,479円(+13.74%)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	599,999円	679,498円	+79,498円(+13.24%)

NISA成長投資枠運用状況

筆者はSBI証券 。妻は楽天証券。

筆者投信

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
Tracers S&P500トップ10インデックス	735円	727円	-8円(-1.08%)
日経平均高配当利回り株ファンド	15,194円	14,732円	-462円(-3.04%)
iFreeNEXT FANG+インデックス	71,521円	91,160円	+19,639円(+27.45%)
iFreeNEXT インド株インデックス	12,772円	13,554円	+782円(+6.12%)
ニッセイNASDAQ100	25,827円	30,065円	+4,238円(+16.4%)
eMAXIS Slim 全世界株式	10,990円	12,264円	+1,274円(+11.59%)
SBI・V・S&P500インデックス	6,454円	7,347円	+893円(+13.83%)
SBI全世界高配当株式ファンド	10,000円	10,058円	+57円(+0.57%)

筆者個別

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銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
オリックス(8591)	2,839円	100株	283,900円	342,600円	+58,700円(+20.67%)
NF日経高配当50(1489)	2,176円	31株	67,456円	69,874円	+2,418円(+3.58%)
iS米国連続増配株(2014)	214円	320株	68,480円	78,816円	+10,336円(+15.09%)
KDDI(9433)	4,572円	100株	457,200円	495,600円	+38,400円(+8.39%)

証券会社のデータをそのまま記載しております、円の端数等が合っていない場合があります。

妻個別

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銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
NF日経高配50(1489)	2,252.38円	317株	714,006円	714,518円	+512円(+0.07%)
GXUSテック20(2244)	1,989.16円	296株	588,791円	685,832円	+97,040円(+16.48%)
iS米国連続増配株(2014)	226.36円	2,810株	636,097円	692,103円	+56,005円(+8.30%)
KDDI(9433)	4,576円	100株	457,600円	495,600円	+38,000円(+5.48%)

妻投信

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス	3,504円	4,680円	+1,176円(+33.56%)

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
つみたてNISA	1,844,234円	3,811,412円	+1,967,178円(+106.66%)
妻　つみたてNISA	2,399,978円	5,318,793円	+2,918,815円(+121.61%)
NISAつみたて投資枠	480,005円	545,984円	+65,979円(+13.74%)
妻　NISAつみたて投資枠	1,199,999円	1,361,977円	+161,978円(+13.49%)
NISA成長投資枠	1,030,529円	1,166,797円	+107,194円(+10.4%)
妻　NISA成長投資枠	2,399,998円	2,592,733円	+192,735円(+8.03%)