【NISA】2024年つみたて枠8月分約定、夫婦のつみたてNISA運用状況と新NISA運用状況。

2024年8月3日

当記事にはアフィリエイト広告も含まれております。

つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

楽天ブックス

¥1,485 （2025/11/27 05:25時点 | 楽天市場調べ）

ポチップ

旧つみたてNISA運用状況。

つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。

筆者の現況

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	800,006円	1,178,792円	+378,787円(+47.34%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,044,228円	2,268,697円	+1,224,469円(+117.26%)

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。

途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。

妻の現況

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型	766,658円	1,127,362円	+360,703円(+47.04%)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型	33,333円	50,386円	+17,053円(+51.16%)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	1,599,988円	3,641,123円	+2,041,135円(+127.57%)

筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。

筆者の現況

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	320,000円	335,295円	+15,298円(+4.78%)

妻の現況

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	399,999円	419,123円	+19,123円(+4.78%)
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	399,99円	412,664円	+12,664円(+3.16%)

筆者はSBI証券 。妻は楽天証券。

筆者投信

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
Tracers S&P500トップ10インデックス	736円	651円	-84円(-11.41%)
日経平均高配当利回り株ファンド	11,194円	10,808円	-386円(-3.44%)
iFreeNEXT FANG+インデックス	65,823円	72,744円	+6,921円(+10.51%)
iFreeNEXT インド株インデックス	9,892円	11,185円	+1,293円(+19.35%)
ニッセイNASDAQ100	19,811円	20,916円	+1,105円(+5.57%)
eMAXIS Slim 全世界株式	10,990円	11,253円	+236円(+2.14%)
SBI・V・S&P500インデックス	4,802円	5,066円	+265円(+5.51%)

筆者個別

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
オリックス(8591)	2,839円	100株	283,900円	318,100円	+34,200円(+12.04%)
NF日経高配当50(1489)	2,176円	31株	67,456円	68,231円	+775円(+1.14%)
iS米国連続増配株(2014)	214円	320株	68,480円	72,768円	+4,288円(+6.26%)
KDDI(9433)	4,572円	100株	457,200円	437,600円	-19,600円(-4.28%)

証券会社のデータをそのまま記載しております、円の端数等が合っていない場合があります。

妻個別

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得価額	株数	取得総額	時価評価額	評価損益
NF日経高配50(1489)	2,264.67円	237株	536,727円	521,637円	-15,090円(-2.81%)
GXUSテック20(2244)	1,989.15円	217株	431,646円	427,707円	-3,939円(-0.91 %)
iS米国連続増配株(2014)	227.12円	2,020株	458,784円	459,348円	+563円(+0.12%)
KDDI(9433)	4,576円	100株	457,600円	437,600円	-20,000円(-4.37%)

妻投信

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
iFreeNEXT FANG+インデックス	2,000円	2,596円	+596円(+29.81%)

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
つみたてNISA	1,844,234円	3,447,489円	+1,603,255円(+86.93%)
妻　つみたてNISA	2,399,978円	4,818,871円	+2,418,893円(+100.78%)
NISAつみたて投資枠	320,000円	335,295円	+15,298円(+4.78%)
妻　NISAつみたて投資枠	800,000円	831,787円	+31,787円(+3.97%)
NISA成長投資枠	1,000,284円	1,029,322円	+29,038円(+2.9%)
妻　NISA成長投資枠	1,886,756円	1,848,888円	-37,868円(-2.00%)