【ジュニアNISA】積立5回目。eMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックス

2022年5月8日

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今月もコツコツと楽天証券のジュニアNISA口座でeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを半々で積み立てていきます。

4月は共に下げ傾向。
ただ円安の影響が大きいので指数的と比べるとなだらかに下げている印象。

残り19回積み立てられますので緩やかに動いてくれればと思います。出口付近は急騰してくれればいいんですけども。

それではジュニアNISA口座の状況を書いていきたいと思います。

2022年ジュニアNISA口座5回目の積立。

ジュニアNISAl口座で買った銘柄・ファンド

今月も先月と同じくeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを買いました。
金額は33,000円と34,000円。どちらも同じくらいの比率で微調整。残りの期間もこの比率くらいで行く予定です。

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)	33,000円	–	–
eMAXIS NASDAQ100インデックス	34,000円	–	–

楽天証券でジュニアNISA

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ジュニアNISA口座の現在の状況

5月7日現在のジュニアNISA口座の状況になります。
出口(息子の管理になるまで)は10年あるので長い目で見ていきます。

保有株数はすべて100株です。

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得価額	取得総額	時価評価額	評価損益
KDDI(9433)	3,349円	334,900円	430,600円	+95,700円(+28.57%)
オリックス(8591)	2,285.5円	228,550円	242,150円	+13,600円(+5.95%)
ひろぎんHD(7337)	669.6円	66,960円	64,400円	–2,560円(–3.82%)
アドバンスクリエイト(8798)	1,077円	107,700円	94,900円	-12,800円(-11.88%)
コニカミノルタ(4902)	518.7円	51,870円	47,900円	-3,970円(-7.65%)
合計		789,980円	879,950円	+89,970円(+11.38%)

長期優待目的でKDDIとオリックス。
そして残りの金額で買える組み合わせを色々考えてこれ！戦略。

10年間の配当でマイナスになってもペイできると思うのです。

KDDIとオリックスはやはり人気があり業績も悪くないので強いですね。

もうすぐある決算でどうなるのか気になるところですが長期ホールドなので影響は薄いのです。

コニカミノルタは決算が良くない印象だったのですが踏ん張っておりますね。

初の配当までもう少しです。

投資信託、今回の追加分です。

投資信託の現況です、追加分の反映は明後日以降です。

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銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)	134,999円	138,100円	+3,100円(+2.29%)
eMAXIS NASDAQ100インデックス	134,000円	129,884円	-4,116円(-3.07%)

先月は共に7％くらいプラスだったので結構下がっておりますね。

ナスダックはしばらく厳しそうではあります。S&P500もなのですが、やはりグロース株は成長が鈍化するとたたき売られますので・・・・。

こちらは10年先のアメリカ経済の発展を信じて今は淡々と積立てていくのみです。
利上げとQTの低空飛行で積み立ててその後に上って行くそんなシナリオでどうでしょうかね、パウエルさん。

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ジュニアNISA口座の現在の感想。

優待銘柄は年末の高いところから始めたので今のところは踏ん張っているほうですね。

配当落ちから少し雲行きが怪しいですが、長い目で見て元値を割らなければいいので気が楽です。

いよいよ利上げに金融引き締めですね。下落傾向が見えてきております。
これがどこまで行くのか、そしてまた平常に戻り緩和されるのか気になるところです。

それではまた来月の報告で。

ジュニアNISAは2023年までの投資可能期間終了をもって制度が廃止。
非課税期間の5年間は廃止後も継続。
非課税期間終了後は特定口座(一般口座)へ移管、もしくは継続管理勘定に移管して18歳まで非課税保有。
継続管理勘定では追加購入は出来ない。
特定口座へ移管の場合は利益(損失)を含めて移管されその利益は非課税、移管以降の利益は課税対象。

参考：金融庁https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/point/index.html