【ジュニアNISA】積立2回目。eMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックス

2022年2月6日

当記事にはアフィリエイト広告も含まれております。

今月もコツコツと楽天証券のジュニアNISA口座でeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを半々で積み立てていきます。

1月は両銘柄とも下落でした。NASDAQ100インデックスのほうが下落率は高め。
残り22回積み立てられますので緩やかに動いてくれればと思います。出口付近は急騰してくれればいいんですけども。

それではジュニアNISA口座の状況を書いていきたいと思います。

こんなときどうする? どうなる? Q&A 3つのNISA 徹底活用術

¥1,650 （2023/07/25 12:25時点 | Amazon調べ）

Amazon

楽天市場

Yahooショッピング

ポチップ

2022年ジュニアNISA口座2回目の積立。

ジュニアNISAl口座で買った銘柄・ファンド

今月も先月と同じくeMAXISSlim米国株式(S&P500)とeMAXIS NASDAQ100インデックスを買いました。
金額は共に33,000円ずつ。残りの期間もこの比率で行く予定です。

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)	33,000円	–	–
eMAXIS NASDAQ100インデックス	33,000円	–	–

楽天証券でジュニアNISA

楽天証券でジュニアNISA口座開設、開設までにかかった日数は？昨年末にジュニアNISAを滑り込みで開設しました。開設までに掛かった時間を書いておきます、口座開設の参考にしてみてください。年末にでジュニアNISA口座を開設した記…

ジュニアNISA口座の現在の状況

2月5日現在のジュニアNISA口座の状況になります。
出口(息子の管理になるまで)は10年あるので長い目で見ていきます。

保有株数はすべて100株です。

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得価額	取得総額	時価評価額	評価損益
KDDI(9433)	3,349円	334,900円	375,100円	+40,200円(+12.0%)
オリックス(8591)	2,285.5円	228,550円	245,500円	+16,950円(+7.41%)
ひろぎんHD(7337)	669.6円	66,960円	69,100円	+2,140円(+3.19%)
アドバンスクリエイト(8798)	1,077円	107,700円	101,000円	-6,700円(-6.22%)
コニカミノルタ(4902)	518.7円	51,870円	49,300円	-2,570円(-4.95%)
合計		789,980円	840,000円	+50,020円(+6.3%)

長期優待目的でKDDIとオリックス。
そして残りの金額で買える組み合わせを色々考えてこれ！戦略。

開始早々、予定外の出来事がありました。

ひろぎんの優待改悪。一度もカタログギフト優待をもらうことなく100株優待は500円のギフトカードに。

あわせて読みたい

ひろぎんホールディングス優待改悪！100株カタログギフト2,500円相当からクオカード500円に。本日のリバウンド相場でほっと一息ついた矢先に、ひろぎんホールディングス(7337)優待変更のIRが出ました。年末にぎりぎり開設の間に合ったジュニアNISAで駆け込み購入…

優待や配当は必ずもらえるものではない、10年先の状況は分からないと再確認できました。
今の状況では無配にならない限り売却予定はありません。非課税枠を無くさず持ち続けていきます。

スクロールできます

銘柄・ファンド	取得総額	時価評価額	評価損益
eMAXISSlim米国株式(S&P500)	34,000円	32,168円	-1,832円(-5.38%)
eMAXIS NASDAQ100インデックス	33,000円	30,097円	-2,903円(-8.79%)

こちらは10年先のアメリカ経済の発展を信じて今は淡々と積立てていくのみです。

ジュニアNISAは2023年までの投資可能期間終了をもって制度が廃止。
非課税期間の5年間は廃止後も継続。
非課税期間終了後は特定口座(一般口座)へ移管、もしくは継続管理勘定に移管して18歳まで非課税保有。
継続管理勘定では追加購入は出来ない。
特定口座へ移管の場合は利益(損失)を含めて移管されその利益は非課税、移管以降の利益は課税対象。

参考：金融庁https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/point/index.html